bexio Kontakte richtig nutzen: Mein einfaches CRM-System für mehr Klarheit im Business

nadiawittenwiler
20. März
2 Min. Lesezeit

Viele denken bei „Kontakte in bexio“ einfach an:

👉 Kunden speichern

👉 Adresse erfassen

👉 fertig.

Aber ganz ehrlich?

Dann nutzt du vielleicht 20 % von dem, was möglich ist.

Ich sag’s dir, wie es ist:

Für mich sind die Kontakte in bexio mein Mini-CRM
Mein Gedächtnis fürs Business
Und ehrlich gesagt… mein kleines Ordnungs-Wunder

Der Moment, wo alles einfacher wurde

Früher hatte ich Infos überall verteilt:

Notizen im Kopf
Infos im Mail
Telefonnummern im Handy
Kundeninfos irgendwo…

Und jedes Mal dachte ich: „Ich weiss doch, wer das ist…“, aber wenn ich erst nach 3 Monaten wieder mit einem Kunden Kontakt hatte, brauchte es immer viel Zeit für die Vorbereitung. Dies fällt jetzt komplett weg.

So nutze ich Kontakte in bexio (mein persönliches System)

Ich nutze Kontakte nicht nur für Rechnungen.

Ich nutze sie als zentrale Drehscheibe:

1. Alle Infos an einem Ort

Telefonnummer
E-Mail
Adresse
Notizen für individuelle Infos (z. B. wie wir zusammenarbeiten)

Kein Suchen mehr. Kein Chaos.

2. Historie & Überblick

Ich sehe direkt:

Angebote
Rechnungen
Zahlungen
offene Posten

Du verstehst deine Kundenbeziehung auf einen Blick.

Notizen = unterschätzter Gamechanger

Ich schreibe mir kleine Dinge rein wie:

„arbeitet gerne kurzfristig“
„mag klare Kommunikation“
„hat im März viel zu tun“
Kommunizierte Fristen
MwSt.-Einstellungen und andere individuelle Buchhaltungsinfos, die für mich wichtig sind (das sind bei dir wahrscheinlich andere Themen :P)

👉 Das verändert deine Zusammenarbeit enorm.

Ehrlich: Das machen viele falsch

Viele nutzen bexio nur als „Rechnungstool“.

Aber:

Dann fehlt dir Kontext
Dann fehlt dir Beziehung
Dann fehlt dir Übersicht

Und genau da entsteht Stress.

Schau mir über die Schulter (Videos aus meinem Kurs)

Ich habe dir hier zwei Videos aus meinem Kurs freigegeben, damit du direkt sehen kannst, wie ich arbeite:

Video 1: Einstellungen richtig machen (9 Minuten)

Damit deine Kontakte von Anfang an sauber aufgebaut sind

Zum Video

Video 2: So nutze ich Kontakte im Alltag (16 Minuten)

Mein persönlicher Workflow – einfach & praxisnah